12月26日，公司發(fā)布《浙江祥源文旅股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開發(fā)行股票募集配套資金發(fā)行情況報告書》。報告書顯示，公司非公開發(fā)行股票完成募集配套資金近3億元，發(fā)行價5.58元/股，與發(fā)行底價4.89元/股相比溢價14.11%，充分體現(xiàn)了市場對于公司文旅戰(zhàn)略價值的認(rèn)可以及公司此次置入稀缺文旅資源發(fā)展前景的看好。

根據(jù)此前公布的重大資產(chǎn)重組相關(guān)報告書顯示，祥源文旅本次重大資產(chǎn)重組由發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。其中募集配套資金部分為祥源文旅以詢價方式向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過30,000萬元，在扣除發(fā)行費用后用于補充上市公司的流動資金。

公告顯示，祥源文旅本次配套募集資金投資者報價踴躍，21個認(rèn)購對象參與報價，累積認(rèn)購需求7.33億元，認(rèn)購倍數(shù)達(dá)2.44倍，最終發(fā)行價5.58元/股，較發(fā)行底價上浮14.11%。

根據(jù)“認(rèn)購價格優(yōu)先、認(rèn)購金額優(yōu)先及收到《申購報價單》時間優(yōu)先”的原則，最終確定7名發(fā)行對象，為朱雀基金管理有限公司、杭州拱墅國投產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、陳發(fā)樹、財通基金管理有限公司、濟(jì)南大眾國泰數(shù)旅產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、喬中興以及諾德基金管理有限公司。本次詢價成功的發(fā)行對象多是市場中價值型投資風(fēng)格的主流成熟參與者，有利于優(yōu)化上市公司股東結(jié)構(gòu)和長期價值投資，拱墅國投的入局則體現(xiàn)了國資平臺對公司文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景的看好。

祥源文旅此次重大資產(chǎn)重組項目于2022年9月30日正式獲得中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)批復(fù)，并在10月初完成百龍綠色100%股權(quán)、鳳凰祥盛100%股權(quán)、黃龍洞旅游100%股權(quán)、齊云山股份80%股份和小島科技100%股權(quán)的資產(chǎn)過戶手續(xù)，最終于12月20日全額募足本次重大資產(chǎn)重組配套募集資金，標(biāo)志著整個重大資產(chǎn)重組項目劃上了一個圓滿的句號。

隨著全國各地疫情高峰的逐步緩和、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》逐漸落地等多重利好因素的影響，旅游行業(yè)有望企穩(wěn)回升，并重新回到蓬勃發(fā)展軌道上來。與此同時，本次發(fā)行股份募集配套資金完成后，將進(jìn)一步優(yōu)化和改善公司財務(wù)情況，提高資產(chǎn)質(zhì)量及償債能力，有利于提升公司抵御財務(wù)風(fēng)險的能力。未來，公司將秉持中國原創(chuàng)和文化自信理念，持續(xù)推進(jìn)文化與旅游的深度融合，依托擁有的稀缺文旅資源、豐富的動漫內(nèi)容IP和創(chuàng)意能力，探索構(gòu)建“文化IP+旅游+科技”的特色文旅產(chǎn)業(yè)模式，積極推動實施文旅創(chuàng)新融合高質(zhì)量發(fā)展。